正荣地产(06158)拟配售约244亿股份 资本结构优化助

  。此次配售所得款项净额预计为1,199,300,000(约12亿)港元,将用作公司未来可能

  公告显示,配售股份数目相当于公告日期已发行股份总数约5.94%;及完成认购事项后经扩大已发行股份总数约5.60%(假设自公告日期至认购事项完成,除公司配发或发行认购股份外,已发行股份总数不会有任何变动)。

  此次配售预计将进一步提升公众持股量,扩大股东基础,优化股东结构,同时也将增加股票流动性。整体而言,配售预计将促使财务结构得以持续优化,进一步扩充其资本基础,有助于公司未来长期稳定发展。

  2018年,正荣地产以1,080亿销售金额跻身千亿阵营,今年主动应变,推出后千亿时代新三年战略,将2019-2021年设定为“高质量发展期”,其中财务结构持续优化成为公司发展的重要规划之一。此次配售可视为正荣地产优化财务结构、强化资本基础其中一举措。

  此前,正荣地产在债务结构优化和融资渠道拓宽方面做了一系列努力,促使公司财务状况得到有效改善,获得评级机构的高度认可。今年上半年,境内外评级机构纷纷上调正荣地产主体信用评级,其中中诚信将正荣地产的主体信用等级经由AA+调升至最高级AAA,评级展望为稳定。

  近两年正荣地产在保持合约销售规模稳居地产前20强的同时,做到了财务杠杆的良好控制。截至2018年末,公司净负债率下降至74%,并将债务水平控制在行业平均负债水平之下。同时,公司在保持传统融资渠道的优势的基础上积极拓展新的融资渠道,在拓展融资渠道方面取得重大突破,由上市至今先后通过发行ABS、美元优先票据、公司债、境外银团、配售等多元化融资渠道。

  若此次配售成功,将有助于增强公司的资本基础以及财务状况,实现稳步去杠杆、优化资本结构、降低融资成本,助力实现后千亿时代高质量发展目标。

  今年上半年,多家境内外知名投行如建银国际、东北证券、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、新加坡大华继显等纷纷覆盖正荣地产并予以推荐,认为正荣地产增长动力主要来自销售高增长、充裕及成本低土储,以及持续扩张的融资信道。正荣地产至今于六大区域的布局已基本形成,其中超过80%的销售来自一二线城市。土地储备成本优势将为正荣未来盈利提供有效确保。

  近期正荣地产公布的2019年上半年销售业绩,集团上半年累计合约销售金额约人民币586.07亿元,按其全年合约销售目标1,300亿元来推算,已实现年度销售目标约45.08%。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  国产运动品牌变身QDII核心资产?李宁安踏申洲获QDII重仓持有 股价接近历史新高

  任达华参加居然之家活动被刺 原因未明 股民却已在这家上市公司股吧吵翻天

  IPO现场检查显“神威” 排队企业数量跌破500家 (附IPO最新排队名单)

  逾60亿元北上资金近5日增持20只潜力股 连续3周净买入中国国旅等6只蓝筹股

  激烈“对决”!67家基金管理机构减仓 却有64家逆市加仓 最狠从34%干到82%